Voordat we ingaan op de standaard Copilots binnen Dynamics 365 Sales, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat Copilots zijn en welke rol ze spelen binnen Microsoft Dynamics 365.

Copilots zijn AI-assistenten die eindgebruikers helpen om productiever te werken en efficiënter gebruik te maken van Dynamics 365. In vrijwel alle Dynamics 365-applicaties zijn Copilot-functionaliteiten beschikbaar die gebruikers ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Ook Dynamics 365 Sales beschikt over een eigen Copilot, speciaal ontworpen om verkopers te ondersteunen en hun productiviteit te verhogen.

Een belangrijk voordeel is dat deze standaard Copilot-functionaliteiten zonder extra kosten zijn inbegrepen bij de Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie.

Dynamics 365 Sales Copilot: Functionaliteiten en mogelijkheden

De Copilot binnen Dynamics 365 Sales heeft toegang tot belangrijke gegevens zoals:

• Accounts
• Leads
• Opportunities

Dankzij deze toegang kan Copilot relevante inzichten en samenvattingen bieden die salesprofessionals helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Een van de sterkste eigenschappen van Dynamics 365 Sales Copilot is dat gebruikers direct vanuit de applicatie vragen kunnen stellen in natuurlijke taal.

Zonder Dynamics 365 te verlaten kun je bijvoorbeeld informatie opvragen over:

• Specifieke klanten (Accounts)
• Recente Opportunities
• Verkoop-pijplijnen
• Rapportages
• Samenvattingen

Vanuit de Copilot-interface kun je vervolgens direct doorklikken naar records, pipelines analyseren en extra informatie opvragen.

Hierdoor ontstaan talloze mogelijkheden om sneller en slimmer te werken.

Gepersonaliseerde samenvattingen

Wanneer Copilot is ingeschakeld, wordt automatisch een samenvatting weergegeven zodra je een Opportunity, Account of Lead opent.

Deze samenvatting wordt gepersonaliseerd op basis van de beschikbare gegevens en vormt direct het startpunt voor verdere interactie met Copilot.

Hoogtepunten van recente activiteiten

Copilot kan recente activiteiten analyseren en de belangrijkste ontwikkelingen automatisch samenvatten.

Dit is bijzonder handig wanneer er veel communicatie heeft plaatsgevonden via verschillende kanalen, zoals:

• E-mail
• Telefoongesprekken
• Vergaderingen
• Notities

Hierdoor kun je snel op de hoogte raken van de actuele situatie zonder alle activiteiten handmatig door te nemen.

Online zoekopdrachten en documentzoeken

Copilot kan niet alleen gegevens binnen Dynamics 365 raadplegen, maar ook externe informatie opzoeken.

Zo kan Copilot:

• Online informatie over klanten verzamelen
• Relevante bedrijfsinformatie tonen
• SharePoint-documenten doorzoeken
• Productinformatie terugvinden

Hierbij kan gezocht worden binnen verschillende documenttypen, zoals:

• PDF-bestanden
• PowerPoint-presentaties
• Word-documenten
• Overige SharePoint-documenten

E-mails opstellen

Copilot ondersteunt gebruikers bij het schrijven van professionele e-mails.

Hierbij kan Copilot:

• E-mails genereren
• De toon aanpassen
• De lengte aanpassen
• Inhoud baseren op bestaande CRM-gegevens

Daarnaast kan Copilot gegevens uit Dataverse gebruiken tijdens het opstellen van voorstellen of klantcommunicatie, zonder dat gebruikers tussen verschillende applicaties hoeven te schakelen.

Inzichten op basis van Auditgegevens

Wanneer auditing is ingeschakeld voor Accounts, Leads en Opportunities, kan Copilot ook inzicht geven in wijzigingen die zijn aangebracht.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Wie heeft een record gewijzigd?
• Welke wijzigingen zijn recent doorgevoerd?
• Welke vergelijkbare Opportunities zijn succesvol afgesloten?
• Welke aanbiedingen lijken op de huidige opportunity?

Deze inzichten helpen salesteams om effectiever samen te werken en succesvolle verkoopstrategieën te herhalen.

Copilot inschakelen in één klik

Het activeren van de standaard Copilot-functionaliteiten is eenvoudig.

Hiervoor heb je nodig:

• Beheerdersrechten binnen Dynamics 365 Sales
• Een Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie

Volg deze stappen:

Stap 1

Ga naar de instellingen van Dynamics 365 Sales.

Stap 2

Open het onderdeel Copilot-instellingen.

Stap 3

Activeer de basisfunctionaliteit van Copilot.

Stap 4

Sla de instellingen op om Copilot beschikbaar te maken voor gebruikers.

Deze eenvoudige configuratie maakt het mogelijk om Copilot snel te activeren voor zowel interne gebruikers als klanten.

Copilot verder personaliseren

Na het activeren van Copilot kun je bepalen welke informatie wordt weergegeven in de samenvattingen.

Hierdoor kunnen organisaties een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring creëren.

Beheerders kunnen:

• Dataverse-velden selecteren
• Relevante bedrijfsinformatie tonen
• Samenvattingen afstemmen op specifieke processen

Zo ontvangen gebruikers altijd de meest relevante informatie.

Nog meer mogelijkheden met AI Agents

Met de introductie van Microsoft AI Agents krijgt Dynamics 365 Sales een nieuwe dimensie.

Waar de standaard Copilot vooral ondersteunt bij het verkrijgen van informatie, kunnen AI Agents daadwerkelijk taken uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Automatisch beantwoorden van e-mails
• Taken aanmaken
• Opportunities opvolgen
• Updates versturen
• Werkstromen automatiseren

Voor deze uitbreiding zijn aanvullende ontwikkeling en licenties nodig, bijvoorbeeld via:

• Power Automate
• Microsoft Copilot Studio

AI Agents vormen daarmee een krachtige aanvulling op de bestaande Copilot-functionaliteiten.

Wat zijn de volgende stappen?

Activeer Copilot voor je eigen team

Ben je Microsoft-partner en gebruik je Dynamics 365 Sales? Begin dan vandaag nog met het activeren van Copilot om interne processen te optimaliseren en praktijkervaring op te doen.

Implementeer Copilot bij klanten

Een succesvolle aanpak kan bestaan uit:

1. Een introductiesessie van één uur waarin de mogelijkheden van Copilot worden uitgelegd.
2. Het activeren van Copilot met één druk op de knop.
3. Een trainingssessie van één uur voor eindgebruikers.

Deze aanpak helpt gebruikers om Copilot snel en effectief te adopteren.

Conclusie

Dynamics 365 Sales Copilot helpt salesteams om efficiënter te werken, sneller inzichten te verkrijgen en meer tijd te besteden aan waardevolle klantgesprekken. Dankzij de ingebouwde AI-functionaliteiten kunnen organisaties hun verkoopprocessen optimaliseren zonder extra licentiekosten.

Activeer Dynamics 365 Sales Copilot vandaag nog en ervaar zelf hoe AI jouw verkoopresultaten kan verbeteren.